کونون که نابینا به دنیا آمده است، قصد دارد اولین کسی باشد که از جادوی آب برای ایجاد چشمان جدید برای خود استفاده می کند. پس از پنج ماه مطالعه، او قبلاً از معلم خود پیشی گرفته است و به رشد استعدادهای خود ادامه می دهد. جادوی او نه تنها می تواند به او کمک کند رنگ را حس کند، بلکه می تواند از آن برای ساخت وسایل دستی و حتی تجسم یک گربه کامل استفاده کند! خبر مهارت ها و نبوغ او به زودی به دادگاه می رسد و او را به عنوان شاگرد قدرتمندترین شعبده باز در این سرزمین به دست می آورد. اما آیا هدف نهایی او حتی قابل دستیابی است؟