در دهه 1960، انسان های فوق العاده چارلز خاویر و اریک لنشر با هم کار می کنند تا افراد دیگری مانند آنها را بیابند، اما تعقیب انتقام جویانه اریک از یک جهش یافته جاه طلب که زندگی او را ویران کرد، باعث ایجاد شکاف بین آنها می شود.