یک راهنمای روح در قلمرو زندگی پس از مرگ به روح ها کمک می کند تا به تناسخ برسند. وقتی او با دختر جوانی آشنا می شود که عصبانیت او را تهدید می کند که او را به یک هیولا تبدیل می کند، باید او را نجات دهد و در عین حال احساسات انسانی را یاد بگیرد.