لیم جوگیونگ، دانش‌آموز دبیرستانی، خسته از تحقیر شدن به خاطر ظاهر غیرجذابش، به قدرت‌های دگرگون‌کننده آرایش روی می‌آورد. اول، او کرم BB، رنگ لب و خط چشم را آزمایش می کند. سپس شروع به استفاده از ریمل، چسب پلک دوتایی و تماس های رنگی می کند. جوگیونگ قبل از اینکه متوجه شود، از دختری که به خاطر زشتی‌اش مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرد به او به عنوان یک زیبایی باکلاس تحسین می‌شود. جوگیونگ که دائماً توسط کسانی احاطه شده است که ظاهر الهه‌مانند او را می‌پرستند، اکنون می‌تواند زندگی راحت‌تری در مدرسه داشته باشد - او به سادگی باید چهره‌اش را مخفی نگه دارد. با این حال، وقتی دانشجوی انتقالی جدید، لی سوهو، وارد زندگی او می شود، همه چیز تغییر می کند. نه تنها سوهو خوش تیپ بلافاصله در بین همسالان خود محبوب می شود، بلکه در یک برخورد تصادفی، تنها همکلاسی جوگیونگ می شود که چهره او را زیر آرایش می بیند. جوگیونگ با توجه به شهرت او باید هر کاری که لازم است انجام دهد تا حقیقت ظاهرش را از بقیه همکلاسی هایش پنهان کند. اما هر چه او زمان بیشتری را با سوهو می گذراند، جوگیونگ بیشتر در این مورد سوال می کند که آیا زیبایی واقعی یک نفر فقط در ظاهر آنهاست.
