یک سال از ثبت نام Tsukune Aono در آکادمی Youkai می گذرد و از آن زمان زندگی او مسیر جالبی را طی کرده است. او علاوه بر اینکه تنها انسان در مدرسه هیولاها است، گروهی از زنان زیبا را به خود جذب کرده است که او را همه برای خود می‌خواهند: کورومو کورونو سکسی. یوکاری سندو، جادوگر؛ استالکر و یوکی اونا میزور شیرایوکی; و موکا آکاشیا، یک خون آشام مهربان که وقتی تسبیح او را برمی دارند، شخصیت تیره تری را نشان می دهد. اما به زودی، مشکلی در قالب خواهر کوچکتر موکا، کوکوآ شوزن، آکادمی یوکای را ملاقات می کند. او از اینکه "خواهر بزرگتر واقعی" او در تسبیح موکا مهر و موم شده است خشمگین است و عهد می بندد که خود تاریک تر موکا را آشکار کند. با این حال، اقدامات بی فکر کوکوآ ممکن است بیشتر از خواهرش را تحت تأثیر قرار دهد... [نوشته شده توسط MAL Rewrite]